Ihre Interessen im Blick

Sein Vermögen optimal anzulegen, ist nicht ganz einfach. Der Markt für Anlageprodukte ist unübersichtlich und komplex. Zudem ist die Beratung bei Banken und Versicherungen in diesem Bereich vielfach von Eigeninteressen geleitet. Deshalb ist es gut, einen neutralen Partner zu haben, der Ihre Anlagestrategie überprüft. Wir verfügen über entsprechende Qualifikationen. Dabei geht es nicht um einzelne Produkte. Vielmehr achten wir darauf, dass die Struktur Ihres Portfolios zu Ihrer Situation passt.

Zudem stellen wir Ihnen Ihre Vermögensstruktur mit Aufwand und Erträgen auf Wunsch quartalsweise oder jährlich in einer detaillierten Übersicht zusammen. Sie erhalten damit Ihre persönliche „Vermögensbilanz“. Auf dieser Basis können Sie dann gemeinsam mit uns Verbesserungspotentiale in Ihrem Portfolio nutzen.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Sie erhalten eine unabhängige Beratung, die Ihre Ziele und Ihre Vorteile in den Mittelpunkt stellt
  • Sie verfügen über eine solide Grundlage für Entscheidungen
  • Sie erhalten durch die Vermögensbilanz – oft erstmals – einen genauen Überblick über Ihr Gesamtvermögen
  • Die Vermögensbilanz ist auch Grundlage für Ihr Testament und die Optimierung der Schenkungs- und Erbschaftsteuer
  • Sie gewinnen finanzielle und zeitliche Freiräume für das, was Ihnen wichtig ist
  • Sie können sich auf einen kompetenten persönlichen Ansprechpartner verlassen